1944 год, Артек. Малышка Надя вместе с детьми немецкого офицера украшает ленточками дерево желаний. Несмотря на то, что немцы цепко держатся за Крым, непоколебимая вера Надежды поднимает над Аю-Дагом красное знамя советских солдат, предвещая скорую победу Красной армии.