Нижний Новгород, 90-е годы. Два мелких бандита — Серега и Саймон — работают на криминального авторитета по имени Сергей Михайлович. Однажды им поручают доставить химика, который разбирается в «белом порошке». Парни с заданием не справляются, но их босс дает им второй шанс. Теперь им предстоит съездить в одну контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе их уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», чтобы подставить Михалыча и сорвать сделку.